• 優品磚會William

80%的意大利瓷磚在薩索洛生產,來看看這個“世界陶瓷之都”




薩索洛


薩索洛位於意大利艾米利亞-羅馬涅大區,該大區是意大利乃至歐洲最富有的一個大區,就業率達到70%,其中有80%從業人員便來自薩索洛和摩德納。


薩索洛自20世紀50年代開始發展工業,如今超過80%的意大利瓷磚在此生產,逾300家瓷磚企業落戶此地。它不僅成為意大利瓷磚行業的中心,更成為了全球瓷磚行業集中度最高、知名度最廣的集群地。


產業集中度、專業度高

多重因素成就瓷磚之國

意大利對瓷磚的高需求源於該國的地中海氣候。在溫暖的氣候裡,瓷磚能帶給人涼爽的感覺。加上意大利缺少木材,瓷磚就比木地板更具價格優勢。由於意大利建築都由混凝土製成,這也使得國人對瓷磚舖貼理念更為認同。


地理集中造就了產業集中。如今大多數瓷磚企業都集中分佈在薩索洛20公里以內,在此範圍內,共有16萬人口。在這一高度集中的地區,除了有製造商,還有配套的供應鏈,從原材料到最終的成品,“一條龍生產”有利於產品的創新推廣,讓產區逐年發展壯大,為產區提供巨大的發展可能性。


薩索洛在過去幾年,企業數量不斷減少,在瓷磚產量上的工業集中度變得更高。在過去10年裡,薩索洛至少有30起兼併收購的案例。在薩索洛集群地,5家最大型的集團就佔據了整個集群地55%的瓷磚產量。


有研究表明,薩索洛地區的企業分拆率要高於其他地方。大型集團往往會通過兼併重組產生許多新的子品牌公司,而薩索洛表現最佳的母公司有Marazzi,Iris,Florim和Atlas Concorde等眾多知名企業。


這些企業都是該地區的工業陶瓷先驅者,並為當地的增長和整合做出了巨大貢獻。


例如,Mussini兄弟在20世紀60年代末創建Concorde Ceramics,1975年,因為出現分歧,其中兩人成立了一家新公司Panaria,即一個大型的多品牌集團。幾年後,該家族的另一名成員創立了Fiordo陶瓷,現在又變成了Panaria集團的一部分。同樣,Marazzi是該地區規模最大、最具代表性的公司,在瓷磚行業和相關機械行業都有多次分拆。例如,Gresvanni Lucchese,Floor Gres(現在是Florim)的創始人,他在60年代初期成立公司之前,曾在Marazzi工作多年。


這些故事可以表明,薩索洛的瓷磚行業是一個相當成熟的行業。創新主要是漸進式的,企業管理者之間的社會化,可能比技術知識更重要,因為它能讓企業獲得有關市場的戰略信息。企業的管理者了解主要客戶的需求,在同行中也有聲望,能夠發動社交網絡,找到新的市場利潤,而這些利潤點可能尚未由母公司發現,這樣他們就可以動員資源,如財務、物質和人力並支持相關政治和製度去投資建立自己的新企業。值得一提的是,大型集團都善於採取維護平行品牌以及實施平行的銷售策略。


薩索洛瓷磚企業的集中度、專業化程度都很高。其實,他們的主要競爭優勢除了技術、設計以外,還有運輸快捷。一方面,它們可以蓄意保持大約3個月生產量的庫存,另一方面,再創建完善的分銷系統,以便在4、5天內便能將瓷磚批量運輸到德國等其他國家或地區。


兩個世紀,薩索洛瓷磚的發展歷程

其實薩索洛和陶瓷的淵源最早可以追溯到18世紀,在薩索洛當地州長以及摩德納公爵政治力量的支持下,薩索洛誕生了首批陶瓷生產商。由於薩索洛有許多險峻的山岩,這種自然條件帶來豐富的粘土礦床和大理石,有利於生產瓷磚。只用了半個世紀的時間,薩索洛就被評為歐洲最重要的陶瓷生產基地。而從1907年開始,薩索洛就開始向歐洲國家和南美國家出口陶瓷產品。 1911年,薩索洛共有5家工廠,共130名員工。


後來的一戰讓薩索洛失去了戰略市場,好在因戰後需要重建,且新的衛生規範讓瓷磚的應用範圍變廣以及在浴室舖貼瓷磚趨勢的出現,薩索洛的瓷磚行業在夾縫中繼續生存。二戰的爆發雖然挫傷了意大利整體經濟,但也為薩索洛帶來了重要商機。此時,瓷磚生產技術取得了重要突破,包括連續生產工藝和一次燒成技術得到普及,戰後重建的大量需求,讓瓷磚行業得以擴張,並促進與之相關產業的出現和發展,其中最重要的一個產業便是機械產業。也就是在此時,意大利制定了通過免稅或稅後減免來支持欠發達地區投資的法律。


1960年至1962年間,由於“經濟奇蹟”帶來的巨大需求,薩索洛新建了100座工廠。而在後面幾年,不斷追求生產自動化,以節省成本、增加產量,成為了薩索洛瓷磚行業各企業的共同目標。


到了70年代,薩索洛處於改革和產能擴大階段,瓷磚行業推動了新企業的湧現,而瓷磚企業數量增長的這一過程加速了薩索洛內部企業的集中度。隧道窯和輥道窯的出現讓瓷磚產能大增,上市時間縮短。技術變革促成了重組該地區的產業結構,特別有利於一些大型瓷磚集團的發展。比如,快速燒成瓷磚和釉料的新方法由當時領先的馬拉奇開發出,並迅速擴散到當地和國外的其他企業,成為全球各地瓷磚生產的標準方法。這種創新促進了生產力的提高和成本的顯著降低,大大利於薩索洛當地企業向歐美擴大出口。


到了80年代,有薩索洛助力的意大利瓷磚產量獲得不斷增長。 1980年,意大利陶瓷產量佔歐洲產量的55%、全球產量的40%,成為全球首個瓷磚出口國,而薩索洛產的瓷磚產量就佔其總產量的74%。


在這一時期,薩索洛的瓷磚行業進入了成熟階段,行業從勞動密集型向資本密集型方向發展,80年代,薩索洛12家瓷磚企業就能生產意大利總產量50%的瓷磚。這種高度的行業集中主要通過兼併收購以及工業集團的形成來實現,而這又多虧了當地市場同行之間信息不對稱的逐漸減少。此時瓷磚生產已經進入自動化階段,資本運用也得到加強,生產階段人力也大大減少了。


不過,行業一成熟,問題也緊隨而來——市場需求下滑,產能過剩。薩索洛的瓷磚企業意識到,它們必須要找到新的市場,於是,借助陶瓷機械製造商的幫助,它們逐漸走向國際化。此時,弱者退出,強者越強。


瓷磚企業紛紛開展巨額投資,實施兼併重組,這不僅讓企業數量減少,還讓工廠得到精簡,自動化設備使用量增加,也提高了生產力。為了瓷磚行業的可持續發展,薩索洛還出現了推行大量參與創新的行動派,他們推行了一系列配套的製造服務,從而創造了一個良性循環。在此後很長一段時間裡,薩索洛都沒有出現“排他性”,因為好些企業都認為有必要將一些次要的生產流程外包,以便更專注於生產製造,因此,一些輔助行業也從薩索洛延伸到了其他地區。


到了1991年,薩索洛的瓷磚行業有430家小企業和20,565名員工,平均每個公司的員工人數少於50人。這些員工主要由自營職業者、低級職員和工人組成,他們主要通過“邊做邊學”及各種形式的學徒培訓習得關於行業的知識。


此時薩索洛地區的小企業能夠獲得經濟效益,主要是因為規模使他們能夠在國際市場上具有競爭力。有數據顯示,從1981年到1991年,薩索洛地區的瓷磚出口增長率為41.2%。


2000年以後,薩索洛的情況以2007年為界,分為兩個階段。在千禧年的頭幾年,薩索洛產區的主要趨勢是企業普遍要走向國際化。在擴張新市場的這種背景下,企業必須在更大範圍內與新的、更具競爭力的對手展開競爭。意大利瓷磚企業需重新規劃其戰略路線和增長趨勢,因此,除了投資產能和技術,它們還投資了國際化戰略。


1998年,薩索洛的瓷磚企業在當地甚至在國外的收購案例只有5例,而到了2005年,收購案例數量已增至22個。實際上,企業進行收購的終極目標是為了連接新的市場,避開出口的障礙。在2008年經濟危機到來的前幾年,薩索洛產區呈現的趨勢是:企業積極闖蕩國外市場,並推動服務國際化。


2007年以及金融危機期間,意大利瓷磚製造商的處境就變得非常困難了,在危機的前兩年,瓷磚產量降低了30%,銷售額減少了20%,許多員工被裁。在2008-2009年的這兩年期間,共停用了93台窯爐,這對行業造成了極大的破壞,許多瓷磚企業都倒閉了。


不過薩索洛產的大部分瓷磚企業對市場大幅下跌的第一反應是增加對新技術的投資,並在外部尋找新的市場。從2009年開始,當地的出口開始再次上升,同時本地市場價格每年都在下降。陶瓷機械行業也增加了技術研究投入,以尋找新的國外市場。


如今薩索洛的瓷磚行業仍在成長,自2014年以來情況就一直在好轉,不過目前還未能恢復到金融危機前的水平。好在其瓷磚出口依舊在拉動整個行業的增長,當地瓷磚企業也在不斷地對工廠進行大量的現代化投資,以保持全球競爭力。

272 views0 comments

Recent Posts

See All